Trust Administration & Probate Attorney - MVP Law Group

Administración de fideicomisos y testamento

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IMPORTANCIA DE UN VOLUNTAD Y CONFIANZA

Si su familia ha experimentado la pérdida de un miembro de la familia, nuestro bufete de abogados puede ayudarlo con el proceso legal que ocurre cuando un ser querido fallece. Nuestro bufete de abogados cree firmemente que un plan patrimonial sabiamente redactado y cuidadosamente ejecutado es el componente crítico de la gestión patrimonial de una familia. El principio rector de nuestro abogado es proporcionar a las familias servicios de administración fiduciaria y testamentarios de calidad adaptados a las necesidades y objetivos específicos de cada cliente.

 

Ofrecemos gratuito, sin la obligación consultas para cualquier familia que ha experimentado la pérdida de un ser querido.

 

PASOS A TOMAR CON VOLUNTAD

Si su ser querido tenía un testamento, la familia pasará por un proceso llamado Sucesiones. Esta lista de verificación describe los pasos a seguir cuando un ser querido fallece con un testamento.

 

PASOS A TOMAR CON UNA CONFIANZA VIVA

Si su ser querido tenía un Living Trust, la familia pasará por un proceso llamado Trust Administration. Esta lista de verificación describe los pasos a seguir cuando un ser querido fallece con un Trust.

 

NOTA IMPORTANTE:

No retitule ningún activo antes de hablar con un abogado calificado en planificación patrimonial. Esa reunión debería tener lugar aproximadamente dos semanas después de que su ser querido haya fallecido.

 

Además, obtenga más información con nuestra lista de Recursos de planificación disponibles y Preguntas frecuentes .

COSAS QUE DEBE HACER CUANDO UN SER QUERIDO PASA LEJOS CON CONFIANZA

Tras la muerte de un ser querido, se produce una gran tristeza emocional a medida que la familia y los amigos se apoyan mutuamente durante este momento de pérdida. Después de encontrar una base emocional firme, es hora de abordar la tarea de administrar el patrimonio establecido por el difunto.

 

A continuación se incluye una breve lista de las acciones que usted o su Representante Personal y Fideicomisario deben tomar inmediatamente después de la muerte. (Muchas de estas acciones pueden ser requeridas de manera similar en caso de incapacidad). Esto no pretende ser una explicación exhaustiva o detallada de todas las acciones que deben tomarse. Más bien, se utiliza como una lista de verificación para ayudar a los representantes designados a intervenir y manejar lo más rápidamente posible aquellos elementos que requieren atención inmediata.

 

  1. Considere aconsejar a cualquier familiar sobreviviente que esté solo que llame por teléfono a un amigo que pueda compartir las próximas horas. El shock y el trauma debido a la muerte de un pariente pueden tomar formas inesperadas

  2. Notifique al director de un funeral y al clero, y haga una cita para discutir los arreglos del funeral. Para nuestros clientes, consulte las secciones "Lista de ubicaciones" y "Carta de planificación patrimonial" en su Cartera para conocer los nombres y números de teléfono de las partes correspondientes y cualquier solicitud especial del difunto. Solicite varias copias del certificado de defunción del difunto, que necesitará para su empleador, las compañías de seguros de vida y / o el abogado del difunto para los procedimientos legales.

  3. Comuníquese por teléfono y notifique a la familia inmediata, amigos cercanos, colegas de negocios y empleador (para conocer a nuestros clientes, consulte la sección "Lista de ubicaciones" para las personas de contacto)

  4. Haga arreglos para el cuidado de los miembros de la familia inmediata, incluido el cuidado infantil adecuado, tener personas en la casa del difunto, etc.

  5. Localice los documentos importantes del difunto. Para nuestros clientes, consulte la sección "Lista de ubicaciones" en su Portafolio. Reúna la mayor cantidad posible de documentos del difunto y continúe haciéndolo durante las próximas semanas.

  6. Póngase en contacto con nuestra oficina para su consulta o notifique al abogado que se encargará de los asuntos del difunto. Haga una cita de inmediato porque puede presentar una declaración de impuestos dentro de los nueve (9) meses posteriores a la muerte. Esta reunión es importante para revisar los documentos de planificación patrimonial del difunto y para discutir los impuestos estatales y federales por fallecimiento que pueden pagarse. El abogado también determinará en qué medida es necesario o aconsejable abrir un patrimonio sucesorio. (En caso de incapacidad, el abogado puede sugerir pasos adicionales que deben tomarse para fines de planificación patrimonial, particularmente si la muerte es inminente.

  7. Oficina de beneficios telefónicos del empleado del difunto con la siguiente información: nombre, número de Seguro Social, fecha de fallecimiento (o incapacidad); si la muerte (o incapacidad) se debió a un accidente o enfermedad; y tu nombre y dirección. La empresa puede comenzar a procesar los beneficios de inmediato.

  8. Si el difunto era elegible para Medicare, notifique a la oficina del programa local y brinde la misma información que en el Paso # 7

  9. Notifique a las aseguradoras de vida, accidente o discapacidad la muerte o discapacidad del difunto. Proporcione la misma información que en el Paso 7 y pregunte qué información adicional se necesita para comenzar a procesar su reclamo. Pregunte qué opción de pago eligió el difunto y seleccione otra opción si así lo prefiere. Si no hay una opción de pago, se le pagará una suma global

  10. Notifique a la oficina del Seguro Social del difunto la muerte. Los reclamos pueden ser acelerados si un miembro sobreviviente de la familia va en persona a la oficina más cercana para investigar cómo hacer un reclamo por los beneficios del sobreviviente. Busque la dirección bajo el gobierno de los EE. UU. En la guía telefónica

  11. Si necesita efectivo de emergencia antes de que se paguen las reclamaciones de seguro, puede estar disponible un adelanto en efectivo de los beneficios de seguro de vida a los que tiene derecho

  12. Si el difunto estuvo alguna vez en el servicio militar, notifique a la Administración de Veteranos. Los familiares sobrevivientes pueden ser elegibles para beneficios por muerte o discapacidad

  13. Registre en un pequeño libro de contabilidad todo el dinero que usted o la familia inmediata gasta. Estas cifras pueden ser necesarias para las declaraciones de impuestos

  14. Recuerde que un miembro sobreviviente de la familia puede estar en un estado altamente emocional. Por lo tanto, deben evitar celebrar contratos para cualquier cosa y evitar gastar o prestar grandes sumas de dinero. Para nuestros clientes, consulte la sección de la Cartera titulada "Otros documentos" antes de continuar

  15. ¡NO CAMBIE EL TÍTULO DE NINGÚN ACTIVO! Esto puede crear problemas innecesarios para usted. Póngase en contacto con nuestra oficina para una consulta antes de comenzar este proceso.

¡Cómo puede ayudar MVP Law Group!

Los problemas surgen cuando las personas no coordinan todos los métodos correctos para transmitir su patrimonio. Si tiene un plan de patrimonio bien redactado, se asegurará de que su patrimonio pase a quien quiera, cuando quiera, y se llevará a cabo de la manera que haya elegido. Puede estar seguro de que su familia no tendrá que soportar el proceso público y la costosa cuestión de la sucesión. El gobierno no podrá tomar lo que ha pasado construyendo toda su vida. Pero debe conocer las muchas opciones que existen en la planificación patrimonial, y debe elegir a su abogado de planificación patrimonial con prudencia.

 

Ofrecemos una gran cantidad de información gratuita y seminarios gratuitos de planificación patrimonial en nuestra área. Explore los recursos disponibles en nuestro sitio web o únase a nosotros para un seminario de planificación patrimonial gratuito.

 

Queremos que se sienta seguro con respecto a las elecciones que haga; permítanos ser su guía en el camino hacia la preservación del futuro de su familia.

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