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Planificación Patrimonial

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¡POR QUÉ PLANIFICAR SU FINCA ES IMPORTANTE!

La planificación patrimonial es la creación de un plan definitivo para administrar su patrimonio mientras está vivo y distribuirlo después de su muerte. Estos activos pueden ser de su propiedad por separado o conjuntamente con otros.

 

La planificación patrimonial es la preservación y la distribución de sus activos, tanto durante su vida como después de su muerte. Está logrando sus objetivos personales y familiares y facilitando la gestión de sus asuntos financieros y legales, así como minimizando los impuestos si su patrimonio es lo suficientemente grande como para que los impuestos sean motivo de preocupación. Cuando hablamos de un patrimonio, nos referimos a todos los activos de cualquier valor que posea, incluidos bienes inmuebles, intereses comerciales, inversiones, ingresos del seguro, bienes personales e incluso sus efectos personales. Un "plan patrimonial", en general, se refiere a los medios por los cuales su patrimonio se transfiere a sus seres queridos en el momento de su muerte.

 

La planificación patrimonial se puede lograr a través de una variedad de métodos, que incluyen:

 

Fideicomisos Revocables
Última Voluntad y Testamento / Sucesión
Regalos de por vida
Co-propiedad
Designaciones de beneficiarios
Estado de vida

 

Además, obtenga más información de nuestra lista de Recursos de planificación patrimonial y Preguntas frecuentes .

CUÁL ES LA DIFERENCIA

ENTRE VOLUNTADES Y CONFIANZAS?

Un testamento es un documento legal que describe cómo se deben distribuir sus activos en caso de fallecimiento. Sin embargo, la distribución real está controlada por un proceso legal llamado legalización, que en latín significa "probar la voluntad". Tras su muerte, el testamento se convierte en un documento público disponible para la inspección de todos los interesados. Y, una vez que su testamento ingrese al proceso de sucesión, ya no estará controlado por su familia, sino por el tribunal y los abogados de sucesiones. La sucesión puede ser engorrosa, lenta, costosa y emocionalmente traumática durante el tiempo de dolor y vulnerabilidad de una familia. Se sabe que los estafadores y otros con motivos financieros menos que puros utilizan su conocimiento sobre el contenido de un testamento para aprovecharse de los sobrevivientes.

 

Un Fideicomiso en Vida evita la sucesión porque su propiedad es propiedad del Fideicomiso, por lo que técnicamente no hay nada que los tribunales de sucesiones administren. Cualquiera que nombre como su "administrador sucesor" obtiene el control de sus activos y los distribuye exactamente de acuerdo con sus instrucciones. Hay otra diferencia crucial: un testamento no surte efecto hasta su muerte y, por lo tanto, no es de ayuda durante la planificación de la vida, una consideración cada vez más importante ya que los estadounidenses ahora viven más. Un Living Trust puede ayudarlo a preservar y aumentar su patrimonio mientras está vivo, y le ofrece protección en caso de que tenga una discapacidad mental.

¡Cómo puede ayudar MVP Law Group!

Los problemas a menudo surgen cuando las personas no coordinan todos estos métodos para transmitir sus bienes. Si tiene un plan de patrimonio bien redactado, se asegurará de que su patrimonio pase a quien quiera, cuando quiera, y se llevará a cabo de la manera que haya elegido. Puede estar seguro de que su familia no tendrá que soportar el proceso público y la costosa cuestión de la sucesión. El gobierno no podrá tomar lo que ha pasado construyendo toda su vida. Pero debe conocer las muchas opciones que existen en la planificación patrimonial, y debe elegir a su abogado de planificación patrimonial con prudencia.

 

Ofrecemos una gran cantidad de información gratuita y seminarios gratuitos de planificación patrimonial en nuestra área. Explore los recursos disponibles en nuestro sitio web o únase a nosotros para un seminario de planificación patrimonial gratuito.

 

Queremos que se sienta seguro con respecto a las elecciones que haga; permítanos ser su guía en el camino hacia la preservación del futuro de su familia.

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